近日，在证券时报社主办的“2025中国金融机构年会暨2025中国保险资产负债管理年会”上，“中国保险业方舟奖”评选榜单揭晓。同方全球人寿资产管理团队凭借卓越的投资管理能力与持续稳健的业绩表现，荣获2025年度保险行业权威奖项——“金牌保险投资团队方舟奖”，标志着其在资产配置、风险管控与长期价值创造方面的综合实力获得行业高度认可。
图为同方全球人寿资产管理事业部副总经理刘愈（左五）代表公司领奖
在复杂多变的市场环境中，同方全球人寿始终坚持以专业投研能力驱动价值增长。数据显示，该公司过去11年分红账户平均综合投资收益率达5.80%，累计创造投资收益超百亿元，年均增速高达35.96%。2022—2024年，同方全球人寿三年平均财务和综合投资收益率分别为 4.39%和9.13%，显著超人身险行业均值（3.21%/4.22%）。据第三方报告披露，同方全球人寿综合收益率2024年位列行业第一，近3年和近5年持续处于行业前列，展现出穿越周期的持续盈利能力。
系统化投研决策 卓越投资能力
公司始终重视投资研究能力发展和资产负债管理，构建了完善的投资管理流程、严格的风险管控体系、卓越的战术执行能力与科学的资产配置策略。依托外方股东荷兰全球人寿的百年寿险经验，公司资产端提前配置超长期限国债，同时降低信用风险敞口，持续提升固定收益组合的安全性和流动性。在权益类风险资产配置中，注重挖掘绝对收益机会，通过可转债、ABS、REITS投资、新股申购及二级市场交易等多维路径，积极布局港股高股息等优质标的，不断优化和拓展收益来源。
截至当前，同方全球人寿在基础设施领域持仓已形成规模化配置，区域涉及12个省市，分布在沿海经济发展区，重点支持国家安置房、重点铁路项目、城市供水基础设置等基建与民生项目。同时，公司通过持有中金安徽交控REIT、国金中国铁建REIT、华夏中国交建REIT、平安广州广河REIT等优质资产，进一步拓宽长期收益渠道，增强组合抗波动能力。
专业团队全面风控 护航长期价值
同方全球人寿注重长效团队激励机制，建立以长期价值创造为导向的考核体系，确保投研决策聚焦可持续的正确方向。资产管理团队始终恪守资产负债管理是保险资产管理的这一核心原则，汇聚了兼具深厚专业背景与行业资深经验的投研人才，依托全球化视野，持续为客户创造长期、稳健的投资回报。
近年来，同方全球人寿将分红险投研及组合管理作为工作重中之重，资产管理团队在市场波动中积极寻找价格低于价值的投资机会，采用战术投资和战略配置短中结合方式，通过不同资产类型的匹配调整来平滑账户收益的波动，根据不同定价产品，构建自上而下的多元化投资组合，并集中团队各业务条线人员定期回顾投资策略和投资表现，实现了分红险账户投资收益的稳步提升，通过多策略多工具履行承诺并交付价值，赢得了良好市场美誉和口碑。
在风险管控方面，公司已连续14个季度获评监管风险综合评级A类，建立了全流程的风控体系。此外，严控信用风险，确保投资组合的稳健运行，违约率持续保持行业低位，风险管控机制成效显著。
专业守护财富 远见创造价值
同方全球人寿表示，未来将继续坚持以客户需求为导向，通过专业的资产配置能力与严谨的风险管理体系，在复杂市场中持续捕捉价值机遇，为长期稳健增值保驾护航。
公司始终坚信，真正的投资实力不仅体现在短期回报，更在于能否在跨越周期的历程中，以系统化的方法、科学化的决策，持续创造可预期、可持续的价值增长。
“中国保险业方舟奖评选”由人民日报社旗下《证券时报》在2016年发起设立，迄今已成功举办十届。评选秉持“公平、公开、公正”原则，得到了各类行业组织、评级机构、投资者和消费者的信赖，是业内具有权威影响力的评选活动之一。（CIS）
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